新增新型儲能投運規模創(chuàng )新高

發(fā)布日期:2024-06-22  來(lái)源:搜狐

核心提示:中美市場(chǎng)標的業(yè)績(jì)有支撐 戶(hù)儲或迎春天24年初國內并網(wǎng)、招標數據表現強勁;美國3、4月裝機量同比高增,建設進(jìn)度過(guò)半的項目占比顯
中美市場(chǎng)標的業(yè)績(jì)有支撐 戶(hù)儲或迎春天
24年初國內并網(wǎng)、招標數據表現強勁;美國3、4月裝機量同比高增,建設進(jìn)度過(guò)半的項目占比顯著(zhù)提升。我們認為中美市場(chǎng)24年儲能裝機有望維持高增,相關(guān)標的年內業(yè)績(jì)存在支撐。歐洲戶(hù)儲去庫仍在進(jìn)行,我們預計有望于24Q2末至Q3完成,相關(guān)標的業(yè)績(jì)已經(jīng)實(shí)現底部確認,光伏逆變器好轉節奏更快于戶(hù)儲,板塊相關(guān)公司排產(chǎn)、出貨等利好信號持續釋放帶來(lái)催化,年內業(yè)績(jì)有望實(shí)現逐季環(huán)比提升,近期板塊或存在波段估值反彈行情。

國內新增新型儲能投運規模創(chuàng )新高
據華福證券統計數據,4月新增新型儲能投運規模創(chuàng )新高,《電力市場(chǎng) 運行基本規則》首次提及容量交易。1)國內4月新增新型儲能投運項目 1239.0MW/5130.8MWh創(chuàng )新高,投運項目平均儲能時(shí)長(cháng)超4小時(shí);2)《電力 市場(chǎng)運行基本規則》發(fā)布,儲能企業(yè)/虛擬電廠(chǎng)/負荷聚合商納入新型經(jīng)營(yíng) 主體,容量交易首次提及。



根據 CNESA 披露,4 月國內新型儲能項目規模共計 1239.0MW/5130.8MWh,功率規 模及能量規模分別同比增長(cháng) 18%/117%,新增投運規模創(chuàng ) 2024 年以來(lái)新高。從應用分 布上看,電網(wǎng)側實(shí)現新型儲能裝機 764.1MW/3630.0Wh,占總體裝機規模比例達 62%, 其中獨立儲能占比達 98%;電源側實(shí)現新型儲能裝機 286MW/918MWh,功率規模環(huán)比下 降 21%,占總體裝機規模比例達 23%,其中儲能+光伏及儲能+風(fēng)電占比分別為 88%及 12%;用戶(hù)側實(shí)現新型儲能裝機 188.9MW/582.8MWh,功率規模環(huán)比增長(cháng) 55%,占總體 裝機規模比例達 15%,其中工業(yè)及 EV 充電站分別占比 99.9%/0.1%。 QQ圖片20240622133939從地區分布看,4 月新增新型儲能項目裝機容量規模排名前十的地區分別為山東 /湖北/新疆/浙江/江蘇/寧夏/西藏/安徽/海南/四川,其中湖北/山東/新疆/江蘇/寧 夏新增投運規模在百兆瓦級。電網(wǎng)側項目多分布在湖北/山東/寧夏/江蘇/陜西 5 省, 電源側項目分布在新疆/西藏/海南/浙江/云南等 7 省,風(fēng)光資源豐富的西部地區新增 投運新能源配儲功率規模占比超 70%;用戶(hù)側儲能分布在浙江/安徽/江蘇/四川/廣東 等 8 個(gè)省份,工商業(yè)儲能主導用戶(hù)側市場(chǎng),在華東/西南/華南/華中地區多點(diǎn)開(kāi)花。 技術(shù)方面,多項長(cháng)時(shí)儲能項目投運,平均儲能時(shí)長(cháng)超 4 小時(shí)。具有自主知識產(chǎn)權 的湖北應城、山東肥城 300MW 級鹽穴壓縮空氣儲能示范電站先后首次并網(wǎng)發(fā)電一次成 功,電站儲能時(shí)長(cháng)分別為 5 小時(shí)及 6 小時(shí)。同時(shí),一個(gè)工商業(yè)用戶(hù)側鉛酸電池項目投 運,可實(shí)現儲能時(shí)長(cháng)長(cháng)達 10 小時(shí)。

歐洲:戶(hù)儲需求有所減弱,去庫仍在持續

歐洲方面,德國戶(hù)儲4月單月與24年累計新增裝機均同比下滑,24年1-4月戶(hù)儲新增裝機1550MWh,同比-12.19%,4月份戶(hù)儲裝機338MWh,同比-9.63%。截至5月20日,歐洲天然氣價(jià)格為32.93歐元/MWh,基本恢復至21年中水平。批發(fā)電價(jià)呈下降趨勢并逐步向居民端傳導。歐洲戶(hù)儲去庫仍在進(jìn)行,我們維持庫存將在24Q2末至Q3回歸正常水平的判斷。光伏逆變器Q2季節性改善疊加新型市場(chǎng)起量,Q2起出貨呈現環(huán)比明顯上漲態(tài)勢,4月國內出口額為49.3億元,環(huán)比+15.2%,回升至23年9月左右的水平。

儲能系統技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù):背靠南方電網(wǎng),在手訂單充足
國內源網(wǎng)側儲能盈利模式持續完善,2024年是國內儲能建設的拐點(diǎn)之年。根據CNESA預測,2024年新增裝機容量有望達到41.2GW/94.76GWh,同比增長(cháng)91.6%/103.3%。公司技術(shù)實(shí)力雄厚,自研電池系統和儲能EMS,牽頭組建儲能?chē)性?,獲批全國唯一國家地方共建新型儲能創(chuàng )新中心,目前創(chuàng )新中心實(shí)證項目的備案總規模超過(guò)1.3GW/2.3GWh,后續有望展開(kāi)深度合作。公司背靠南方電網(wǎng)具備資源優(yōu)勢,截至2023年末,公司儲能業(yè)務(wù)在手訂單超過(guò)8億元,后續公司儲能業(yè)務(wù)有望快速放量。

試驗檢測及調試服務(wù)業(yè)務(wù):技術(shù)壁壘較高,拓展南網(wǎng)區域內覆蓋范圍
公司同時(shí)擁有電源和電網(wǎng)特級調試資質(zhì),2023年收購廣西桂能和貴州創(chuàng )星拓展省外市場(chǎng)。試驗檢測業(yè)務(wù)技術(shù)壁壘較高,公司該業(yè)務(wù)毛利率始終維持在40%左右。試驗檢測業(yè)務(wù)下游應用領(lǐng)域處于高景氣周期,2024年海風(fēng)建設陸續出現實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,進(jìn)而推動(dòng)海上風(fēng)電檢測及調試市場(chǎng)需求。公司已建設16MW/20MVA風(fēng)電機組并網(wǎng)測試平臺,后續有望受益海風(fēng)快速發(fā)展。公司開(kāi)展傳統煤電靈活性改造業(yè)務(wù),市場(chǎng)范圍拓展到南網(wǎng)區域以外。在電網(wǎng)及用戶(hù)側試驗檢測領(lǐng)域,公司不斷擴大南方電網(wǎng)區域品控檢測業(yè)務(wù)范圍,品控檢測業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率提升。

 
 
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